Kundenorientierung
Durch Geschäftskontakte mit den meisten maßgebenden Fondsgesellschaften und Versicherungen kann ich Ihnen den Zugriff auf die wichtigsten Angebote des Finanzdienstleistungs- marktes bieten.
Dabei bin ich keinem Unternehmen gegenüber in irgendeiner Form verpflichtet.
Da ich natürlich auch Chef im eigenen Unternehmen bin, gibt es keine Vorschriften von "oben", welche Finanzprodukte derzeit unbedingt an den Mann bzw. an die Frau gebracht werden müssen, wie es leider in den meisten Banken und größeren Finanzvertrieben der Fall ist.
Die entscheidenden Auswahlkriterien sind und bleiben für mich eine möglichst hohe Produktqualität und der bestmögliche Nutzen für den Kunden.
Portfoliooptimierung
Portfoliooptimierungsprogramme, die eine Weiterentwicklung der Ideen von Nobelpreisträger Harry Markowitz sind, geben eine gute Orientierungshilfe, wenn es darum geht, bei der Geldanlage unnötige Risiken zu vermeiden. Davon können insbesondere stark renditeorientierte Anleger profitieren.
Kosten
Finanztest Spezial empfiehlt: "Die Alternative zu Banken und Fondsgesellschaften sind freie Fondsvermittler" (FINANZTEST SPEZIAL 11/2011, Seite 69) oder "Fondsvermittler. Die günstigste Quelle für Fonds sind freie Vermittler." (FINANZTEST SPEZIAL 5/2005, Seite 61)
Hierbei mache natürlich auch ich keine Ausnahme. Fragen Sie mich nach den Konditionen für Ihre Fondsanlage. Sie werden angenehm überrascht sein!